Referência à carta não recebida. Envio de originais. Comentário sobre ensaio A Dona Ausente. Referência a Aleijadinho e Álvares de Azevedo. Considerações a respeito de obras de crítica e como a sua discordância do estudo de Bucárin sobre a evolução histórica das religiões o influenciou em seu estudo sobre a evolução da música no Brasil. Referência sobre o não envio do ensaio Escrava que não é Isaura

Notícia de chegada em São Paulo. Endereço para envio de correspondência

Referência à carta enviada por Lúcio Rangel. Comentários sobre trabalho no Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo. Manifestação de contentamento com o trabalho. Notícias sobre a vida profissional de escritor. Agendamento de viagem de Lúcio Rangel a São Paulo. Manifestação de descontentamento com o não envio do livro O quilombo de Manuel Congo, de Carlos Lacerda. Pedido de envio do ensaio O Aleijadinho para Manuel Bandeira. Comentário sobre dificuldades financeiras e impossibilidade de viajar ao Rio de Janeiro

Manifestação de estima e saudade de Lúcio Rangel e Vaní Rangel. Manifestação de desejo de voltar para São Paulo. Comentários sobre a vida entre Rio de Janeiro e São Paulo. Notícias sobre a vida pessoal e saúde. Considerações a respeito do livro O amante de Lady Chatterley, de D. H. Lawrence. Envio de manuscritos antigos, não publicados. Recomendação de não publicação de tais manuscritos

Pedido de envio de anexo a Barreto Leite para publicação

Referência ao estudo de Pinheiro Chagas sobre o romance da Nau Catarineta, publicado no periódico Jornal do Domingo em Lisboa, 1881. Pedido de leitura deste estudo

Informações a respeito de endereço no Rio de Janeiro

Artigo sobre retorno de Mário de Andrade ao Rio de Janeiro, em companhia de Murilo Miranda e Lúcio Rangel, após pronunciamento de duas conferências literárias em Belo Horizonte

Poema